Действие фильма происходит во время гражданской войны в России. Главные герои — «красные дьяволята»: комсомолец Миша, его сестра Дуняша и цирковой актёр Том Джексон. «Красные дьяволята» являются на парад Первой Конной армии. Они привозят с собой Нестора Махно, спрятанного в мешок. Сторонники Махно устраивают его побег. Герои фильма гонятся за Махно и попадают в хутор Савур-могила, где живёт атаманша Маруся. На хуторе Дуняша попадает в плен, но герои освобождают её и возвращаются домой.

Заключительный фильм приключенческого сериала о «красных дьяволятах». После демобилизации из Красной Армии бывшие «красные дьяволята» решают обосноваться в Баку. Они поступают на работу в химическую лабораторию одного из нефтепромышленных предприятий. Здесь юные герои вступают в схватку с мошенником Уссейновым — и вскоре, в качестве заложников, оказываются на необитаемом острове Иллан Дилли…

Трое американских рабочих, Сэм, Мэри и негр Том, уволенных с завода Форда во времена кризиса, приезжают в Советский Союз. Не желая жить в одной комнате с человеком «низшей расы», Сэм выгоняет Тома из общежития. Советские рабочие, возмущенные безобразным поступком американца, объявляют Сэму бойкот и убеждают его отказаться от расовых предрассудков и примириться с Томом.

Каменщик Нейтан Беккер возвращается из Америки в СССР. Когда-то он эмигрировал из царской России, а теперь вместе с другими жителями местечка Нейтан герой поступает на работу на одно из строек первой пятилетки. Осмыслив соцсоревнование как конкуренцию, Беккер вызывает одного из каменщиков на состязание по кладке кирпича — и проигрывает его. Подавленный герой ожидает увольнения, но вместо этого его система кладки получает одобрение и в дальнейшем используется не только его бригадой, но и всей стройкой.