Третья часть, так называемой «сталинской трилогии», рассказывает об уничтожении еврейской интеллигенции в послевоенные годы.

Менахем Мендель пытается заработать деньги на уличной галантерейной торговле, затем на организации страховой конторы, но его проекты оканчиваются неудачей. Случайно найдя список богатых невест, потерянный сватом, Менахем решает заняться сватовством…

Каменщик Нейтан Беккер возвращается из Америки в СССР. Когда-то он эмигрировал из царской России, а теперь вместе с другими жителями местечка Нейтан герой поступает на работу на одно из строек первой пятилетки. Осмыслив соцсоревнование как конкуренцию, Беккер вызывает одного из каменщиков на состязание по кладке кирпича — и проигрывает его. Подавленный герой ожидает увольнения, но вместо этого его система кладки получает одобрение и в дальнейшем используется не только его бригадой, но и всей стройкой.

В середине 30-х годов цирковая актриса — Марион Диксон — бежит из США с маленьким чернокожим сыном. Зная факты ее личной жизни, цирковой артист фон Кнейшиц шантажирует и эксплуатирует ее. Приехав с оригинальным аттракционом в СССР, она находит здесь друзей и решает остаться навсегда.

По роману Лиона Фейхтвангера о трагедии общества, через взгляд на трагедию одной семьи.