Фильм рассказывает об одном дне из жизни клоунов Маиса и Беби. Все начинается вечером после представления. Мы узнаем историю превращения акробата в клоуна. История отвергнутости, но лишенная пафоса и нарочного драматизирования. Но история не перестающая щемить душу.