Молодой парень, спасающийся бегством от могущественного чиновника, находит приют у деда-отшельника, живущего вместе с внучкой и внуком. Однако вскоре выясняется, что дед этому самому чиновнику тоже нужен, причем на этот раз по причине более осязаемой — у него хранится старинная книга, описывающая 18 стилей борьбы с классическими видами оружия, и, пока до него не добрались, дед начинает учить всем этим премудростям своего новообретенного ученика.

Раненый полицейский Джин (Леунг Ка Ян) скрывается от банды торговцев оружием, которые раскрыли его личность и теперь охотятся за ним. В бегах он встречает мальчугана-сироту (Вонг Ят Лунг), которого берёт с собой, но его владение боевыми искусствами не совершенно, и если бы не безымянный старик (Саймон Юэнь), спасший его и мальчишку от опасного убийцы (Эдди Ко), не сносить бы им головы. Старик укрывает беглецов в своём доме и начинает обучение смертоносной технике «Спящего Кулака».