Шоумен Джерри Флинн из последних сил ищет новую работу. Он встречает на улице мальчика, который утверждает, что у него есть гусеница, танцующая под музыку. Флинн хватается за уникальную возможность получить славу и заработать много денег.

Фильм по роману Бэтт Смит, в котором девочка Фрэнси пытается сохранить свой идеализм в условиях крайней нищеты перед Первой Мировой.

Молодой адвокат Джо Морс работает на мафию. Его брат Лео Морс содержит маленькую букмекерскую контору, которая по плану мафии станет жертвой слияний и поглощений. Лео отказывает Джо стать частью корпорации. 4 июля в День Независимости все ставят на цифры того легендарного года провозглашения независимости США — 776 и массовый выигрыш, подстроенный мафией разоряет Лео. Дела Джо идут в гору, Джо карьерист и безжалостный мафиози. Но гибель его брата в войне мафий возвращает его к положению до грехопадения и он идёт сотрудничать с полицией…