Год 1980. Нью-Йорк. На улицах широкое распространение получил новый наркотик — «Крэк». Латинские наркобароны контролируют город и свирепствующую войну. А в это время мальчик, прикованный к радиатору в подвале магазина, наблюдает все ужасы криминальной волны, захлестнувшей город.

Личная история Оскара Мэдли, творческого юноши, который пока ещё не решился раскрыть свою гомосексуальность окружающим. Герой страшится реакции отца, переосмысливает травматичные события своего прошлого и чувствует себя очень одиноким. Знакомство с Уайлдером подталкивает Оскара к решению, наконец, начать наслаждаться жизнью.

Бэкс по прозвищу Зверюга возвращается в родной городок, откуда уехала пять лет назад, чтобы помочь своей сестре расплатится с долгами. Оказывается, что единственный способ отдать долг, — победа в чемпионате по боям без правил против самых страшных противников.