Гражданская война. Раненый красноармеец Егоров попадает в плен к белым. Ему удается бежать. Он знакомится с вдовой Полиной Ломакиной и влюбляется в нее. Легкомысленная мещанка оказывает на мужа сильное влияние. Егоров становится дезертиром и мешочником. Однако его мучают угрызения совести, и он уходит на фронт. После окончания войны Егоров возвращается в свой город и узнает, что его жена живет у спекулянта антиквариатом Зубарева. Он находит способ встретиться с любимой женщиной и объясниться. Не в силах сдержать свой гнев и отчаяние, Егоров убивает Полину. Суд приговорил его к трем годам лишения свободы.

Действие фильма происходит в 30-е годы. Застенчивый интеллигент Федоров и хитрый цирковой артист Гуров, отправившись отдыхать на юг, стали жертвами ошибки на почте — девушка, отправлявшая документы, спешила на свидание и перепутала конверты, в которых лежали паспорта героев фильма, что повлекло за собой ряд комедийных недоразумений.

Три друга, три молодых хирурга, вернувшись с войны, начинают работу над сложной медицинской проблемой. Напряженный труд не приводит к желаемым результатам, и двое из них перестают верить в успех…

Картина о легендарном герое гражданской войны является шедевром мирового кинематографа.