Йонас Мекас, документальный портрет которого представлен в фильме - американский поэт и кинорежиссёр литовского происхождения, культовая фигура американского авангардного кино.

Новый взгляд на ранние годы карьеры культового режиссёра Джона Уотерса, от детских кадров, снятых в его родном Балтиморе, до выпуска самого знаменитого его фильма «Розовый фламинго». В фильме использованы редкие ранее не публиковавшиеся кадры, в том числе интервью 25-летнего Джона Уотерса. «Одобрено цензурой Мэриленда» — так начинается фильм. Мы видим интервью с самим Джоном Уотерсом, его братом, отцом и матерью. Мы слышим звуки, которые он издавал младенцем. В фильмах Уотерса снимался известный трансвестит Дивайн, о котором также пойдёт речь.

Прямолинейный и в то же время тонкий, грустный и одновременно смешной взгляд на сексуальную неудовлетворенность и одиночество.

Сценарист Эдгар Аллен приезжает в Голливуд. Всё, что у него есть — это старый чемодан, пишущая машинка и талант писать жуткие рассказы про убийства. Вскоре выясняется, что Эдгар не совсем обычный сценарист…

Завораживающий коллаж из кадров и аудиозаписей, рассказывающих о жизни и творчестве кинорежиссёра, актёра и фотографа Джека Смита, который считается основателем американского андеграунда.