Йонас Мекас, документальный портрет которого представлен в фильме - американский поэт и кинорежиссёр литовского происхождения, культовая фигура американского авангардного кино.

Документальная лента знаменитого американского режиссёра демонстрирует архивные кадры, запечатлевшие более 160 деятелей киноиндустрии с 1955 года, на протяжении сорока лет формировавших современный кинематограф.

Мужчина ласкает предметы, смотрит на свое отражение в зеркале, позирует в разной одежде, улыбается и гримасничает на камеру, а за кадром тем временем звучит его голос, где он рассказывает о своем отчаянии, делает импрессионистские утверждения и напевает короткие песенки, цитирует Грету Гарбо и Марию Монтез, рассказывает историю маленького мальчика и (очень медленно) рассказывает историю женщины (Мадам Нессайнс), которая воображает себя настоятельницей женской школы сексуальных извращений.

Новый взгляд на ранние годы карьеры культового режиссёра Джона Уотерса, от детских кадров, снятых в его родном Балтиморе, до выпуска самого знаменитого его фильма «Розовый фламинго». В фильме использованы редкие ранее не публиковавшиеся кадры, в том числе интервью 25-летнего Джона Уотерса. «Одобрено цензурой Мэриленда» — так начинается фильм. Мы видим интервью с самим Джоном Уотерсом, его братом, отцом и матерью. Мы слышим звуки, которые он издавал младенцем. В фильмах Уотерса снимался известный трансвестит Дивайн, о котором также пойдёт речь.

Компиляция из найденных и забытых кинопленок — история распроданной и разграбленной Америки, и ее культуры.

Завораживающий коллаж из кадров и аудиозаписей, рассказывающих о жизни и творчестве кинорежиссёра, актёра и фотографа Джека Смита, который считается основателем американского андеграунда.