Анри Неве, парижский рабочий, возвращается домой, проведя два года в плену. Он один воспитывает двоих своих детей и одного незаконнорожденного ребенка своей жены, которая умерла при родах. Старший сын, Луи, становится чемпионом Франции по велосипедному спорту, дочка Одетт мечтает стать манекенщицей, а подросший Фернан доставляет много хлопот.

Симон Атлан, французский полицейский, еврей по национальности, проводит антинаркотическую операцию на грузовом судне. Среди задержанных во время этой облавы оказывается Карим, в действительности сотрудник управления внешней разведки, работающий под прикрытием. После этого инцидента Карим, по национальности араб, становится напарником Симона. Их миссия: найти и уничтожить канал ввоза оружия и наркотиков. И, несмотря на то, что Кариму и Симону трудно найти общий язык, они создадут «священный союз», который приведет их к большой дружбе.