Молодой парень Сяо Чин ищет убийц своего отца. Затянувшиеся поиски приводят его в горы, в дом семьи Тан. Глава семьи Тан — Тан Сун когда то изучал кунг фу вместе с отцом Сяо, а его дочь Син Йен дружила с Сяо в детстве. Не долго думая Сяо Чин женится на Син Йен и ему открывают ужасную тайну. Все в семье Тан от мала до велика хорошо владеют кунг фу, а руководит ими старая бабулька, приказы которой выполняются беспрекословно. А занимаются они не совсем праведными делами: грабят проезжающих мимо путников. И что самое страшное — пути назад у Сяо нет. Он вошел в семью Тан, а выйти из нее можно только сыграв в ящик…

Несмотря на ожесточённое сопротивление, маньчжуры захватывают Китай. Молодой принц династии Цин боится, что послушники знаменитого монастыря Шаолинь, используя свои боевые искусства, свергнут его. Поэтому он решает уйти в монастырь, чтобы изучить кунг-фу и стать самым могущественным бойцом, держащим под контролем всех Шаолиньских монахов. Но по правилам, прежде чем покинуть стены монастыря, каждый должен пройти испытание, сразившись со знаменитыми 18 бронзовыми бойцами…

Два закадычных друга Вон Чун Юн и Чен Фу Сум вынуждены бежать из своего городишки в большой Шанхай. Здесь, благодаря своим навыкам в кунг-фу они неожиданно начинают продвигаться по бандитской лестнице на самый верх. И вот когда на пути остается только крестный отец города, неожиданно Фу Сум, которому надоело быть в тени своего старшего друга, поворачивает против Чун Юна…

Стоун — преподаватель боевых искусств и страстный поклонник Брюса Ли. Однажды ученики принесли ему газету, в которой было написано, что его кумир погиб. Целую ночь Стоун пытался залить свое горе выпивкой. На рассвете ему явился дух Брюса и велел расследовать обстоятельства его смерти…

Японские мастера вызывают Шаолинь к соревнованию, которое определит кто лучше владеет военными искусствами. А ниндзя хотят поссорить Шаолинь и японцев и это им почти удаётся…