Тень на дороге
Пастух Гиорги Чохели влюблён в учительницу Нино, но она влюбляется в руководящего работника, вновь назначенного в район, Левана Гелашвили. Карьерист Гелашвили не считается с опытом пастухов, заставляет вспахать земли, отведённые под пастбища и во имя необоснованных принципов доводит когда-то лучшую в районе отару овец до гибели. В целях сокрытия своего преступного действия, Гелашвили требует от Гиоргия, уничтожить сведения о гибели овец. Гиорги награждает его оплеухой, с ним у него и другие счёты. Гиорги заставляет Левана жениться на Нино, ждущей ребёнка от Левана. Нино расписывается с Леваном, но жить с ним отказывается. Она убеждена, что отныне о ней и о её ребёнке позаботится Гиорги.
Хевсурская баллада
Художник Имеда, приехав на родину в Хевсуретию, влюбляется в красавицу Мзекалу, которую любит хевсур Торгвай. Девушка отвечает взаимностью. Униженный Торгвай вызывает соперника на поединок. Не желая того, Имеда убивает Торгвая, и вызывает на себя месть родственников убитого. Влюбленные решают бежать. По дороге их подстерегают. Пуля, предназначенная Имеде, настигает его возлюбленную.
Вальс на Мтацминде
Девушка из деревни решила поступить в театральный институт. Её возлюбленный, который не хочет уезжать из деревни, вслед за ней сдаёт документы в тот же институт. Он поступает, а она нет. В финале оба возвращаются в деревню, так как он не хочет учиться без нее.