Опережая события военных сороковых, фильм, посвященный советским летчикам и успехам авиации, рассказывает о геройских подвигах бывшего солдата гражданской войны, летчика-испытателя Сергея Новикова, одержавшего победу в первом бою с фашистами.

Валерию Чкалову скучно летать без фантазий — виражей, мертвой петли, озорных пролетов под мостами. Уволеный за подобные шалости, он становится легендарным летчиком, испытателем первых истребителей…

Советская разведчица Марта Ширке с честью выполняет задание командования, и когда гитлеровцы разоблачили ее, Марта выбирает смерть, а не предательство.

1933 год. Георгий Димитров приезжает в Берлин, чтобы установить связи с находящимися здесь болгарскими коммунистами. Фашистские главари прилагают все усилия, чтобы сломить сопротивление коммунистов. Геринг замышляет провокацию: во время поджога рейхстага его человека должны поймать с билетом члена компартии.Рейхстаг в огне, провокатор Ван дер Люббе и депутат рейхстага Торглер арестованы. Начинаются массовые репрессии против коммунистов. В руки фашистского суда попадает и Димитров. Однако в зале суда рабочие, в числе которых Генрих Ланге, доказывают беспочвенность обвинительного процесса. Фашисты вынуждены оправдать Димитрова. Советское правительство предоставляет ему право политического убежища.