Гюлли, девушка-мусульманка из горного грузинского аула, влюблена в православного парня, крепостного Митро. После смерти отца её насильно выдают замуж за Али, богатого, но пожилого соседа. С помощью Кербалаи, сына Али, Гюлли бежит вместе с Митро. НО Али находит беглецов и жестоко убивает Гюлли.

Фильм рассказывает о жизни одной из общин Верхней Сванетии, веками отрезанной от окружающего мира непроходимыми горными хребтами и ледниками.

Фильм о жизни румынских цыган.