Рано лишившись отца, Бури воспитывался в городе и, получив специальность электромонтера, вернулся в родные края. Первый парень кишлака, за которого была рада выйти замуж каждая девушка, полюбил ту, которая уже была сосватана за другого. Когда наступили суровые дни войны, герой вместе с остальными, умеющими воевать мужчинами, ушел на фронт и был уверен, что вернется к любимой очень скоро. Шел 1941 год…

Действие фильма происходит в начале пятидесятых годов в провинциальном узбекском городе. Страх и отчуждение проникли и в этот, некогда уютный, городок. Герой фильма, подросток Алик, однажды становится свидетелем хамского поступка соседа, сделавшего на доносах головокружительную карьеру. Вступившись за беспомощную женщину, юный герой, тем самым, подписывает себе приговор.

Писатель Баярд по просьбе своего друга, директора пионерского лагеря, соглашается на какое-то время поработать с детьми. Герой выдумывает для ребят игру в индейцев и призывает всех соблюдать клятву — жить по древним законам чести.