Действие фильма происходит в начале пятидесятых годов в провинциальном узбекском городе. Страх и отчуждение проникли и в этот, некогда уютный, городок. Герой фильма, подросток Алик, однажды становится свидетелем хамского поступка соседа, сделавшего на доносах головокружительную карьеру. Вступившись за беспомощную женщину, юный герой, тем самым, подписывает себе приговор.

Писатель Баярд по просьбе своего друга, директора пионерского лагеря, соглашается на какое-то время поработать с детьми. Герой выдумывает для ребят игру в индейцев и призывает всех соблюдать клятву — жить по древним законам чести.