Спустя 40 лет двое друзей детства встречаются вновь. Один из них никогда не покидал родной Роттердам, а другой успел объездить весь мир. В юности они были влюблены в одну девушку, и теперь история повторяется, дружба мужчин снова подвергается испытанию.

История Вульфа — богатого и разговорчивого писателя, не признанного другими писателями. Он устраивает так, что его гораздо более молодой любовник Тайгер соблазняет красивого парня. Вульф затем начинает сам соблазнять нового парня, что показывается через серию эротических и комических сексуальных фантазий, которые Вульф рассказывает парню и которые мы видим на экране. Эти фантазии включают в себя темы католицизма, садо-мазо, сексуального обладания, ревности, и романтической любви.

Преуспевающий наркодиллер, за пристрастие к черной одежде прозванный «Священник», неожиданно начинает ощущать, что кто-то из его подельников ведет нечестную игру. Пытаясь вычислить предателя, Священник вдруг осознает, что это…