Бедный крестьянин Юлчи, продав свой клочок земли, уходит в город на заработки. Там он нанимается на работу к дяде, богатому торговцу Мирзакаримбаю. Он влюбляется в красавицу Гюльнар…

Фильм о судьбе Хамзы Хаким-заде Ниязи, узбекского поэта, драматурга, общественного деятеля.

Эпическое сказание о подвигах легендарного древнеиранского богатыря Рустама — смелого воина, готового всегда придти на помощь тому, кто в ней нуждается. На экране герои эпоса: певец, говорящий правду жестокому властелину, и дэв, постоянно меняющий свои обличья.

О национально-освободительной борьбе индийского народа против британских колонизаторов и драматической судьбе индийского раджи Чандра, отстаивавшего «священное право народа быть свободным».