Действие фильма разворачивается во время известных событий истории Японии — неудавшийся государственный переворот 26 февраля 1936 года. В центре психологического анализа непреодолимый животный страх главного героя в борьбе с его комплексами величия и неполноценности.

Фильм глубоко, но с юмором раскрывает тенденции в японском обществе. Смотря глазами младшего сына одной из ветвей японской семьи, зрители видят одновременно историю мальчика, историю семьи и историю Японии. Разные важные церемонии семьи показываются на протяжении многих лет: юбилеи, свадьбы, похороны и т. д. Разные группы внутри семьи отражают разные социальные группы в японском обществе.

XVI век. Двое португальских священников приплывают в Японию. Их задача — поиск христианских общин, которые подвергаются гонениям и восстановление влияния церкви в стране.