Истман возвращается в роли пораженного радиацией мутанта-убийцы, чьи раны обладают способностью заживать с невероятной скоростью. Сбежав из клиники, он пробирается в дом, где находятся парализованная девочка, ее маленький брат и их няня.

В небольшом театре идут репетиции мюзикла, главным героем которого должен стать кровавый маньяк-убийца Ирвинг Уоллес.По дьявольской иронии судьбы, сам прототип, только что сбежавший из закрытой психиатрической лечебницы, оказывается среди зрителей на генеральной репетиции. И начинается кровавая баня — ведь к концу спектакля все актеры могут превратиться в куски окровавленного мяса…