Неизвестный убийца умерщвляет девушек из танцевльной школы оригинальным способом: сначала усыпляет жертву при помощи эфира, затем пронзает ее сердце длинной иглой. Наставница погибших видит во сне мужчину, отставного спивающегося актера, который пытается ее убить. Она находит этого мужчину и у них завязывается роман. Танцовщицы продолжают погибать от укола в сердце. Неужели убийца из снов является таким и в действительности?

В небольшом театре идут репетиции мюзикла, главным героем которого должен стать кровавый маньяк-убийца Ирвинг Уоллес.По дьявольской иронии судьбы, сам прототип, только что сбежавший из закрытой психиатрической лечебницы, оказывается среди зрителей на генеральной репетиции. И начинается кровавая баня — ведь к концу спектакля все актеры могут превратиться в куски окровавленного мяса…