Ян Цинг добивается аудиенции у императора, чтобы попросить его о помиловании 108 воинов, входящих в незаконную дружину Лианг Шан — правитель соглашается объявить им амнистию, если те подавят восстание, поднятое против его власти генералом Фанг Ла. Войска Фанг Ла закрепились в неприступной крепости на воде и если Ян Цинг и его собратья по оружию хотят занять ее, им необходимо действовать не только снаружи, но и изнутри…

Экранизация нескольких глав из знаменитого шедевра китайской литературы «Речные заводи», основанного на реальных исторических событиях. Герои из Лян Шана по воле судьбы ставшие разбойниками борятся с предателями и продажными чиновниками, объявившими их вне закона.

В окрестностях города Цзин Ян объявился тигр, который нападает на одиноких путников, пытающихся пересечь горный хребет. Несколько человек становятся жертвами хищника. Власти пытаются принять меры, но дикий зверь неуловим. В местном трактире отдан приказ, не наливать более 3 чашек вина, чтобы подвыпившие люди не стали легкой добычей тигра. Молодой парень по имени У Сун пренебрегает приказом и выпивает вместо 3 чашек — 30 чашек вина, а после решает пересечь горный хребет. Не успев пройти и половину пути он сталкивается с диким зверем…