Правящий император тяжело болен. Его сторонники обеспокоены тем, что у владыки нет детей и соответственно нет наследников. Злобный принц — регент Цзе всеми силами рвется на трон и ждет не дождется смерти императора. В это же время выясняется, что 20 лет назад у императора был роман с горничной из дворца, которая родила ему сына и дочь. Все силы брошены на поиски детей. Сторонники императора хотят продолжение рода, а негодяй Цзе одержим одной мыслью: избавится от детей и самому взойти на престол…

Экранизация нескольких глав из знаменитого шедевра китайской литературы «Речные заводи», основанного на реальных исторических событиях. Герои из Лян Шана по воле судьбы ставшие разбойниками борятся с предателями и продажными чиновниками, объявившими их вне закона.