Супруги Моника и Синклер решают подперчить брак, занимаясь сексом с разными людьми. После нескольких не слишком удачных экспериментов, им, кажется, удаётся найти идеального партнёра. Неожиданно для себя Синклер понимает, что не хочет видеть жену с другим мужчиной, оказывается, он способен ревновать. Но за свои желания всегда приходится платить.

Решенный в традиции городских киносимфоний экспериментальный фильм, используя темы мифа об основании Лос-Анджелеса и мечте, воплощенной в нем, его истории и мрачных перспектив, его топографии и этнографии, постоянно возвращается к угрозе превращения в пустыню окрестностей из-за огромного потребления воды городом, к конфликту между природой и человеком на этом конкретном участке суше. Выступающие на равных правах визуальный ряд, звуковые последовательности, процессы смены освещения, контрасты замедленного и ускоренного режимов, текстовые заставки образуют многоплановый динамический коллаж образов и идей, пронизанный общей энергией в едином ритме трансформаций.