Романтическая история любви двух еврейских юношей, живущих в небольшом городке Израиля, где конечно же к геям относятся не так, как в метрополисе, где еще не изжиты предрассудки и где соблюдаются все традиции. Поэтому Гури хочет переехать в Тель-Авив, где он мог бы открыто сказать, что он гей. А Ноа мечтает выиграть местный конкурс песни, и никто не знает, что хочет парнишка по имени Мерито. Но все они — обычные «голубые парнишки» со своими планами на будущее, желанием любви, мечтами.

Фильм о прошлом Израиля и о роли русских евреев в истории этой страны. Действие разворачивается в 1930-е годы в Тель-Авиве, в легендарные времена рождения новой еврейской культуры. Главная сюжетная линия — роман «еврейского Маяковского» Александра Пэна с Ханой Ровиной, звездой театра «Габима».