В небольшом калифорнийском городке начинают погибать мужчины, причём смерть каждого наступает после секса. Когда аналогичным образом умирает известный учёный, спецслужбы снаряжают на расследование своего агента. Вскоре тот начинает подозревать, что смерти могут быть как-то связаны с деятельностью местной докторши, занимающейся изучением пчёл.

С наступлением сумерек город замирает в страхе. Таинственное существо подстерегает своих жертв в ночной темноте. Власти и полиция бессильны в столкновении с необъяснимым.Известно только, что монстр действует когда темно, не выносит света. Остановить серию злодеяний можно лишь одним способом, а именно: встретиться с невиданным врагом во мраке…