Первая часть фильма представлена как репортаж группы французских документалистов, которые в 1981 году записали в гватемальской тюрьме интервью с серийным убийцей Аро Толбухиным, венгром по происхождению, приговорённым к смертной казни за удивительные по жестокости преступления — он обливал бензином, а затем поджигал пациентов больницы. В тюрьме Толбухин признается ещё и в том, что во время пребывания в Гватемале он преследовал и заживо сжигал беременных индианок в окрестных деревнях. Согласно сюжету фильма, другая, уже испанская, съёмочная группа находит эту плёнку в 1997 году и проводит собственное журналистское расследование, пытаясь установить, что же привело Толбухина к такому печальному концу, и отправляется в венгерскую деревеньку, на родину убийцы…

Мастер на все руки Ганс переезжает из Германии в маленький городок на испанской Майорке. Скромный и неуверенный в себе мужчина узнаёт, что раньше здесь уже жил один немец, с которым его часто путают местные жители. Предшественник был склонен к пьянству и насилию, за несколько лет ему удалось обзавестись только двумя друзьями. Однажды мужчина просто исчез, оставив свои вещи в арендованном домике, где теперь обитает Ганс.