По возвращению в Венецию молодой человек обнаруживает, что его отец проиграл в карты все семейное состояние коварной немецкой графине. Встретившись с привлекательным молодым мужчиной, графиня предлагает последнюю ставку против игорных долгов отца — где молодой человек становится призом. Когда графиня выигрывает, то юноша спасается бегством вместе со своей молодой возлюбленной, по пятам преследуемый прислужниками графини…

Лоренцо — молодой профессор, только что начавший преподавать в маленьком итальянском городке. Где у него начинается любовная связь с красивой женщиной с которой он случайно познакомился. В школе же он попадает под обаяние самого притягательного из своих учеников — 13-летнего Дуилио. По мере того, как отношения Лоренцо с его бессердечной девушкой ухудшаются, он все больше времени уделяет своему любящему ученику. В конце концов их дружба начинает вызывать подозрения у мачехи мальчика.