Действие происходят в Лос-Анжелесе в 1950 годы, где царит коррупция среди полиции. В ресторане происходит массовое убийство, за которым, возможно, стоит мафиози Мики Коэн. Три совершенно разных полицейских начинают расследовать это дело.

В ноябре 1958 Кэти Миллер вынуждена с семьёй переехать в Гавану. Она прилежно ходит в новую школу, отлично учится, но сильно скучает по друзьям. Случайно в отеле, где остановилась её семья, Кэти сталкивается с местным официантом Хавьером, которого позже видит танцующего на площади. Так началась их дружба. Однако из-за неё Хавьера уволили из отеля. Чтобы помочь ему, Кэти предлагает участвовать вместе с ней в местном конкурсе бальных танцев и попытаться выиграть главный приз. Так начинается их любовь...