Оле Олсен и Чик Джонсон, звезды бродвейского мюзикла, хотят сняться в кино. Джефф и Китти, актеры театра варьете, репетируют спектакль, с которым они хотят покорить Бродвей. Джефф любит Китти. Вуди, богатый друг Джеффа, тоже любит Китти. Бетти, сестра Чика Джонсона, любит человека, который выдает себя за русского графа. И на фоне всех этих запутанных любовных перипетий Оле и Чик выступают в качестве комического дуэта. Где здесь шоу с участием Джеффа и Китти, где — будущий фильм с участием Оле и Чика, а где — сама реальность?..

Снятая Джозефом Берне короткометражка посвящена Дюку Эллингтону, играющему блюз вместе со своими музыкантами.

История из жизни золотой Парижской молодежи, которая живет, ездит на трофейной амфибии по Сене влюбляется, играет в любительских спектаклях и, в итоге улетает в тропики…