Аллен, молодой художник увлекся Евой, богатой владелицей художественной галереи. Неожиданно к нему приезжает старый друг и любовник Тадеус, умирающий от СПИДа. Постепенно Еве открывается правда об их прошлом…

Парочка влюбленных замечает в небе летящий объект, траектория падения которого явно указывает на близлежащий лес. Желая посмотреть на упавший метеорит, парочка отправляется на предполагаемое место падения и обнаруживает там цирковой шатер, в котором к нам на Землю прилетели клоуны-убийцы из космоса! Их цель — заготовить как можно больше землян в качестве… провианта.