Заза — 31-летний красивый и умный холостяк, родители которого хотят, чтобы он, наконец, женился. Они всячески устраивают для него встречи с потенциальными невестами, девушками из хороших семей. Но герой сыт по горло всеми этими правилами, которые диктуют традиции его семьи. К тому же, он уже влюблён в прекрасную Джудит, разведённую мать-одиночку, которую точно не смогут принять в семью Зазы. И вот однажды его родители узнают о его тайной любви.

Экранизация повести Антона Чехова «Дуэль». Действие происходит в небольшом городке на берегу Черного моря, где под палящим летним солнцем зреет вражда между двумя героями. Им нечего делить, но тихое презрение одного и тяжелая апатия второго, безразличного ко всему в жизни, подводят героев к опасной черте, за которой может последовать нелепая трагедия.