В одном сказочном русском городке под присмотром деда-гусляра жили-были Иван да Василиса, купеческие дети, рано оставшиеся сиротами. От деда узнав о таинственном Лукоморье, Иван надумал уйти из дома. С помощью Бабы Яги и Кота, повстречавшихся в пути, Иван добрался до невиданной земли. Здесь он влюбился в красавицу и сразу же решил жениться. Однако, на беду влюбленному, вселилась в него нечистая сила, Горе-Злосчастье, и сделала его своим слугой. Меж тем Василиса, почувствовав настигшую братца беду, отправляется на поиски Ивана с намерением вернуть его в родной дом…

Когда-то отец таджика Умара Сангинова был насильственно вывезен из страны. Родившись не на своей земле, повзрослевший сын решил вернуться на родину. Выполняя задание иностранной разведки, герой добровольно сдается пограничникам, помогает разоблачить резидента и предотвратить взрыв гидростанции.