Героическая баллада о маленьком мальчике, убежавшем на фронт, и совершившем героический поступок.

Следователь ведет дело начальника подпольного галантерейного цеха. Ему понятно, что за спиной подследственного стоят высокопоставленные лица, но фактов нет…

Лирическая комедия. События разворачиваются вокруг сновидения героя, ради соединения со своей любимой, он ничего не боясь борется.

Действие фильма происходит в послевоенные годы. Школьник Садык вместе с любимой тетушкой Мединой с большой радостью переезжает из деревни в город — он хорошо помнит ее рассказ об огромном гранатовом дереве, которое растет у ее дома. И, кроме того, тетушка — это единственный человек, которому он нужен. Однако жизнь здесь оказалась совсем не такой, какой рисовал ее Садык в своем воображении, но мальчик полюбил этот послевоенный город на всю жизнь.

В деревню приезжают снимать фильм.

В результате химических выбросов в море в курортном азербайджанском городе гибнут дети. Расследование дела не выявляет истинных виновников постоянных несчастий. Один за другим гибнут и свидетели, и сам следователь.

Вернувшись с афганской войны молодой человек не может смириться с несправедливостью и безразличием…

Фильм снятый в жанре социального пафлета повествует о деятельности партийных работниках и государственных чиновников поступки, которых не сходятся с их словами.