Запись работ голливудского актёра Стива Одекерка в жанрах скетч и стэндап-камеди, отличительной чертой фильма является смешивание живого действия и компьютерной анимации.

Молодой полицейский Дэнни Сэмсон в перестрелке получил пулю, но от верной смерти его спас полицейский значок N 2424. Заинтересовавшись судьбой прежнего обладателя значка, погибшего при запутанных обстоятельствах, Дэнни попадает в круговорот странных событий…

Детеныша аллигатора спустили в унитаз и он попал в подземную канализационную систему. Питаясь телами животных, над которыми вели гормональные эксперименты, он вырос до огромных размеров. Следующими в его питательном рационе стали горожане Чикаго.