Тбилиси, начало двадцатого века, сюжет фильма вращается вокруг Сако, работающего в доме богатого грузинского купца, к которому приезжает погостить племянник. Под влиянием молодого повесы Сако не только теряет девственность, но и приобретает привычки, делающие его неотразимым в глазах женщин.

Грузия начала XX века. Сборщик орехов Каленике из горного селения пришел в Кутаис продавать свой товар. А в это время на площади города шло представление борцов из труппы антрепренера Баадура Херхеулидзе. Каленике принял участие в соревновании и легко победил фаворита труппы Ахмеда. Антрепренер пригласил талантливого парня к себе. Простодушный и честный Каленике привязался к семье Херхеулидзе, а его приемную дочь Гюли полюбил. Между тем росла и борцовская слава крестьянина из Лечхуми. На Всемирном чемпионате мира в Париже он выигрывает у своего соперника, брата графа Робера, заключившего сделку с Баадуром, который вынужден был согласиться на нее, так как граф обещал хорошо заплатить за поражение Каленике. Учитель и ученик вынуждены спасаться от разъяренного Робера бегством. Больное сердце Баадура не выдерживает и он умирает на руках ученика. Чтобы увезти тело покойного на родину, Каленике устраивается грузчиком в марсельском порту…