В эпоху династии Сунг во время войны, вызванной татарским нашествием, патриот своей родины воин Миао Лунг должен уничтожить гонцов, которые везут двенадцать императорских указов в форме золотых медальонов. С помощью этих указов вероломный премьер-министр Чин Ху собирается помешать генералу Яо Феи и его сторонникам в их сопротивлении натиску татар…

Китай. 15 век. Времена правления императора Чжэн Дэ. Честолюбивый король Нин Си вступил в сговор со своим соседом варваром с целью свержения династии Мин. План их операции был спрятан в нефритовой статуе богини милосердия Гуань Инь. Управляющий Линь перехватил статую в пути и поручил своим людям доставить ее в столицу. Заговорщики использовали все свои силы и возможности для того, чтобы вернуть статую. Именно об этом и рассказывает данный фильм.

Времена правления династии Минг. Злой премьер министр Цзя Дан обманывает юного императора. Он использует его силу и власть, чтобы угнетать народ. Императорский ученый Сонг Юань раскрывает замысел негодяя и пытается разоблачить его, но нечестивый премьер министр арестовывает Сонг Юаня и сажает его в тюрьму. Жена и дочь ученого пытаются спасти мужа и отца. Когда то, покойный император, наградил Сонг Юаня железным щитом милосердия. Знак, предъявитель которого, должен быть помилован за любое совершенное преступление. Теперь жене и дочери ученого предстоит не простая задача. Донести железный щит до столицы и показать его юному императору. Путь не близок и злой премьер министр не дремлет. И чтобы смогли сделать две беззащитные женщины, если бы судьба не послала им на помощь великого меченосца…

Действие происходит в средневековой китайской деревушке, в которой живут преимущественно бедные люди. Один из представителей местного семейства богачей и его друг приходят в харчевню и начинают вести себя неподобающим образом. Хозяйке и её дочери остается только терпеть и это провоцирует наглецов на ещё более вызывающее поведение. Наступает момент, когда один из них поднимается наверх и насилует девушку, после чего в комнату врывается её муж и забивает насильника палкой до смерти. Естественно, его отдают под суд, а богатое семейство делает всё возможное, чтобы этот человек был казнен. Но вот незадача: судья оказался честным человеком, который, получая нищенскую зарплату, не забыл о чести и справедливости. С помощью его развратной жены богатое семейство находит возможность подкупить его. Дело в том, что этот человек был практически нищим и безо всяких перспектив улучшить свое положение, которое только ухудшилось болезнью одного из его родственников. Будучи в такой тяжелой ситуации судья соглашается принять деньги и вынести нужный приговор. В результате мужа изнасилованной девушки казнили, а сама она через некоторое время повесилась. С этого момента в жизни судьи начинают происходить странные и страшные вещи. Ему везде мерещатся призраки: летающая отрубленная голова мужчины и приходящая повешенная женщина в красном…

Линг и Гуан работают в охранном эскорте. Они лучшие в своем деле и все грузы, перевозимые ими всегда доставляются в целостности и сохранности. Оба любят одну и ту же девушку Фанг. Сама же Фанг влюблена в Линга, а Гуана совсем не замечает. Поддавшись уговорам бандитов и доводам, что если у тебя есть деньги, то любая девушка постучит в твою дверь, Гуан решает ограбить собственный экскорт, а всю виню сваливает на Линга…

Клан «Орла», стремясь присоединить к себе «Железный флаг», убивает его главу, воспользовавшись услугами таинственного Копьеносца. А чтобы окончательно укрепить своё положение, новому лидеру необходимо убить стоящего на его пути честного и порядочного брата Ло. Для этой цели, помимо Копьеносца, нанимаются десять убийц. Объединяются и два бывших члена клана «Железный флаг», желая отомстить и наказать врага.

Некий русский полковник Толстой прибывает в Китай, якобы с визитом уважения. Но китайские власти подозревают его в нехороших замыслах. Они посылают секретного агента Шао Тина в провинцию Син Юн где остановился полковник со своими людьми. На помощь Шао Тину приходят местный игрок и кутила Хва и маленький воришка Чао, который крадёт у полковника Толстого нефритовый флакон. Эта нюхательная бутылочка является секретным знаком для заговорщиков, и из-за её отсутствия рушатся коварные замыслы русских и предателей-китайцев…

Молодой парень обучается в школе боевых искусств. Даже скорее не обучается, а выполняет всю черную работу. Учитель его довольно посредственный мастер, но жадный до денег и с завышенными амбициями. Вскоре из-за гнусного поведения окружающих происходит конфликт и паренёк вынужден уйти из школы. По дороге он всё время встречает извращенцев и придурков. Но среди его новых знакомых есть и настоящий мастер кунг-фу, который впрочем тоже далеко не ангел, а весьма подловатый наёмный убийца, хотя сначала и выручает парня из беды…

Китай, 1930-ые годы. На одной из улиц Гуанчжоу объявляется некий господин Ли, прячущий лицо под шляпой, белым шарфом и тёмными очками. Сняв пустующее здание, в котором ранее располагался городской бордель, он перевозит туда свою больную жену и пропадает из поля зрения соседей. Вспоминают о нём, когда вокруг дома Ли начинает распространяться подозрительный запах.Взломав двери, вызванная полиция обнаруживает на полу одной из комнат труп задушенной женщины. Позже судмедэксперты сообщают, что покойница стала жертвой некрофила. Узнав, что некоторое время назад аналогичный случай уже имел место в борделе соседнего города, шеф полиции Гуанчжоу Жэнг приступает к расследованию и поискам Ли.