В эпоху завоевания Манчжурией Китая, сын китайского генерала, верного династии Мин, находит убежище в стенах монастыря Шаолинь. Там он изучает боевые искусства и готовится отомстить за смерть своего отца. Но прежде его ждёт суровое испытание — 18 бронзовых бойцов Шаолиня.

Некий русский полковник Толстой прибывает в Китай, якобы с визитом уважения. Но китайские власти подозревают его в нехороших замыслах. Они посылают секретного агента Шао Тина в провинцию Син Юн где остановился полковник со своими людьми. На помощь Шао Тину приходят местный игрок и кутила Хва и маленький воришка Чао, который крадёт у полковника Толстого нефритовый флакон. Эта нюхательная бутылочка является секретным знаком для заговорщиков, и из-за её отсутствия рушатся коварные замыслы русских и предателей-китайцев…