Головокружительные гонки на паровозике прерываются неожиданным падением… с кровати.

Маленькая девочка читает сказку про дракона. И после того как она засыпает, ее кукла отправляется на своем ситцевом коне в ситцевую страну, чтобы сразиться с трехглавым поющим ситцевым драконом.

Малыши-русальчата рождаются на свет из морского прибоя и тут же устраивают веселье на дне морском вместе с морскими звездами, медузами и другими жителями моря.