Героини фильма — две сводные сестры встретились и решили похитить свою бабушку из дома для престарелых…

Осень 1945 года. Сменилась власть в Эстонии. Наступили смутные времена. Прежде крепкое хозяйство Юри Пийра начинает рушиться, а сам он оказывается заложником обстоятельств. Не желает он включаться в политическую борьбу, не желает принять чью-то сторону. Он хочет жить, как жил, честно трудиться на своей земле, хочет защитить от посягательств семью, дом, пашню, скот. И все. Но внешний мир не хочет терпеть такой нейтральности хуторянина. На его покой посягают и «лесные братья», и представители советской власти. И те, и другие для него — бандиты, разоряющие хозяйство, лишающие покоя. Мир сошел с ума, никому нельзя верить…

Шестнадцатилетняя Мари убегает домой из детдома. Но, видя, что опустившемуся отцу она не нужна, Мари возвращается обратно. Ранимая девочка долго не может привыкнуть к грубости сверстников. Однажды поняв причину этого маленького ада, она осознала и то, что привыкать к нему вовсе необязательно: у нее хватит сил постоять за себя…

Эстония послевоенных лет. Комсомолец Майт Кукемери назначается уполномоченным по весеннему севу. После выполненного задания Майт поедет поступать в университет. Герой полон энтузиазма — каждое утро делает зарядку, гоняет мяч, бегает, тщательно чистит зубы и периодически названивает в райком. Председатель колхоза Тувике неусыпно следит за Кукемери и боится, как бы тот не занял его место…

Отчаянная и дерзкая Арабелла, дочь капитана пиратского корабля «Скорпион», поощряет во всем своего отца, который охотно делится награбленным с бедными. Девочка раздражает всю команду, а ее отец — Пуля — становится для них главным врагом. Однажды пираты поднимают на борт «Скорпиона» странного человека по имени Ааду — и у девочки появляется еще один верный друг и защитник. Им троим — Арабелле, Пуле и Ааду — предстоит вскоре покинуть корабль и пережить немало удивительных приключений на море и на суше…