О слоненке Тимке, который стал цирковым артистом.

Шутка из серии «охотничьих рассказов» — приключения охотника и очень умного медведя.

О дружбе белого медвежонка и мальчика.

Продолжение приключений медвежонка, который ищет своего друга мальчика на станции полярников во время Нового года.

По мотивам русской сказки «Козел да баран» и венгерской сказки «Петер — веселый обманщик».

Фильм о дружбе советских детей с негритенком Мвамбой.

Фильм рассказывает о благородной профессии ветеринарного врача, о дружбе мальчика с собакой. Верный пёс отдал жизнь за маленького друга…

Задумал отец женить трех своих сыновей. Вышли братья в чистое поле и пустили стрелы в разные стороны. Стрела старшего сына упала на боярский двор, к боярской дочери, стрела среднего сына — упала на двор купеческой, а стрела Ивана, младшего сына упала на болото к лягушке-квакушке…

О хитроумных кознях и происках Бабы Яги и Кощея Бессмертного назло Олимпийскому мишке.

По мотивам произведений африканских художников школы Пота-пота.

По мотивам монгольской сказки.

Фильм о детской фантазии, способной создавать чудесный мир воображения. В оригинальной художественной форме, он знакомит детей с азбукой в зримых, наглядных образах, касаясь воспитания, затрагивает проблему взаимоотношений взрослых с детьми.