Преступность в Турине приобрела огромные масштабы. В обыденной жизни уже никого не удивляют грабежи и изнасилования, кражи и хулиганства, угоны машин и тяжкие телесные повреждения. Правоохранительные органы при помощи законных средств не могут остановить растущую преступность. Часто преступникам удается избежать наказания. Но в это время в городе начинают убивать самих бандитов и членов их группировок. Полиция недоумевает, потому что это не могут быть междоусобные разборки между мафиозными группами. Возглавляют группу, которая будет заниматься расследованием этих преступлений, старые напарники — инспектор Моретти и инспектор Даниэли. Но очень скоро Даниэля начинают одолевать сомнения в том, что этим мстителем может быть его напарник…

Итальянский провинциальный городок Иврея. Все живут предвкушением карнавала, до которого остались считанные часы. Молодежь обожает устраивать «апельсиновые побоища», забрасывая своих противников сотнями этих изумительных ароматных плодов.Фабио, мужчина лет 35-40, сохранил в себе ребяческий дух и участвовал в массовых стычках, пока не закатил апельсином в лоб синьоре, случайно проходившей мимо. Она вообще не из этого города, а приехала сюда отдохнуть в пустой квартире своей подруги. Зовут уважаемую синьору Мануэла, и не волнует ее в данный момент ничего, кроме любви.Она смотрит телевизионные передачи о любви, разговаривает с подругами о любви, думает о любви, и в своем (очевидно, тоскливом) одиночестве вынуждена предаваться самоудовлетворению. Фабио и Мануэла встречают друг друга, и практически все оставшееся до конца фильма экранное время отдано им двоим.