Картина повествует о поездке двух москвичей на Олимпиаду в Сочи. Получив дипломы, они не могут найти своё место в жизни, просиживают часами в социальных сетях и в конце концов решают сменить декорации. На арендованном автомобиле друзья расстаются со столичным комфортом, чтобы воочию узнать жизнь за пределами третьего транспортного кольца.

Эмеры - существа, похожие на вампиров, они не испытывают боли и обладают способностью управлять человеческими эмоциями. Однажды мир оказывается на грани катастрофы, устранить которую может Катя - избранная девушка, на поиски которой отправляется эмер-полукровка по имени Денис. Вместе им придётся пройти тяжелые испытания и начать новую жизнь.