Эд – детектив высшего класса, который живёт в закутке и питается дрянным завтраком. Однажды к нему обращается чувственная и загадочная женщина, которой нужна помощь в розыске мужа, являющегося мастером маскировки. Но тот сам находит Эда, чтобы рассказать об ужасном плане, созревшем на фабрике по производству колбасы, где он работает.

Полицейский из Сан-Паоло ошибочно полагает, что народный поэт-песенник — это тот человек, который нанес ножевое ранение его начальнику.