О трагической судьбе крестьянского мальчика Гикора, отданного на обучение в город.

Фильм воссоздает быт и нравы Армении 60-х годов XIX века. Ануш, девушка из богатого рода, полюбила пастуха Саро. Однажды во время пиршества в традиционной борьбе Саро одерживает победу над Моси, братом возлюбленной. Моси решает отплатить Саро за свое поражение. Вступившаяся за возлюбленного Ануш попадает в темницу. Ночью Саро освобождает Ануш и увозит любимую в горы…

Как находчивый слуга перехитрил своего скупого хозяина.

В дореволюционное время крестьянин, решив единственного сына вывести в люди, отвез его в город в услужение к зажиточному купцу. Не найдя в чужом доме ни тепла, ни ласки, мальчик затосковал по дому. Кто-то завидовал одетому и накормленному маленькому приказчику, но никто не видел его страданий…

Старик отпускает обратно в море пойманную говорящую рыбу, которая затем является им со старухой в облике юноши, спасающего их от многих несчастий.