О борьбе горцев во главе с Заур-беком с царскими властями в середине XIX века.

Фильм рассказывает о жизни курдов, кочевавших в Закавказье, об их борьбе с царскими чиновниками.

Фильм воссоздает быт и нравы Армении 60-х годов XIX века. Ануш, девушка из богатого рода, полюбила пастуха Саро. Однажды во время пиршества в традиционной борьбе Саро одерживает победу над Моси, братом возлюбленной. Моси решает отплатить Саро за свое поражение. Вступившаяся за возлюбленного Ануш попадает в темницу. Ночью Саро освобождает Ануш и увозит любимую в горы…