Аладдин, справедливый и почитаемый король, мирно правит царством. Зизиба, злой колдун, овладевает неведомой магической силой и узнает о том, что в будущем принц королевства Басра убьет его.Он понимает, что это будет Мустафа — наследник престола Басра, сын принцессы Зерины и Короля Аладдина. Тогда Зизиба посылает коварного дракона Гора в королевство Басра для похищения Мустафы. Король, узнав о коварных планах колдуна, прячет сына на корабль.Вместе с принцем в плаванье отправляется его добрая и заботливая няня Хабиби. Зизиба берет в плен принцессу Зерину и превращает ее в попугая. Проходят годы, и Мустафа становится моряком. Однажды, в шторм, его выносит прямо на остров, где живет Зизиба…

Двадцать лет назад один маленький полицейский перешел дорогу крупным мафиозникам. И в наказание они поиздевались над ним физически и морально. Первое — понятно, каким образом, а второе — на его глазах влили яд его беременной на большом сроке жене. Для нее это конечно обернулось не только моральными издержками, но и серьезными физическими последствиями: она родила сыновей-близняшек, но один из них родился инвалидом. Карликом. Детей разлучили при рождении, и один из них, без физических недостатков, стал полицейским. Другой же в силу своего недостатка стал работать в цирке клоуном. Второму брату повезло немного больше. Он влюбляется в забавную девушку, несколько раз сталкивающуюся с его машиной на своей. Естественно, братья узнают о существовании друг друга. Что было дальше? Да, брат начал искать брата, и вместе они будут восстанавливать справедливость.