Крестьянина Гатю Игнатова после смерти жены забрали в город его сын и невестка. Всё в доме сына хорошо: внимательная и терпеливая невестка, любимый внук Краси, единственный сын Кирилл, но Гатю чувствует себя здесь как дерево без корней.

Маленькая Русалочка полюбила Принца, однажды спасенного ею во время шторма. Ради этой любви Русалочка пожертвовала многим: она не побоялась покинуть свой дом, вступила в сделку с колдуньей. Колдунья, используя различные магические заклятия, сотворила ей вместо рыбьего хвоста человеческие ноги и сделала так, чтобы Русалочка смогла ходить и жить на земле.

Капитан Грант решает отправиться в опасное плавание для основания вольного шотландского поселения на одном из островов Тихого океана. Однако во время путешествия корабль героя терпит крушение, одна лишь частично размытая записка в бутылке приносит родным сведения о капитане.