Герой фильма — сотрудник органов госбезопасности — под именем священника Чики Габора, только что выпущенного из тюрьмы, должен войти в доверие некоего Хабера, в фотоателье которого свила гнездо шпионская организация, руководимая одной из иностранных разведок. Благодаря умелой и хладнокровной деятельности Чики Габора, часто рискующего жизнью, шпионы разоблачены и задержаны.

Йожеф Пеликан, правоверный коммунист, сражавшийся вместе со своими единомышленниками в подполье. Теперь, после победы социализма, в годы культа личности, работает смотрителем плотины. Однажды он «засёк» человека, рыбачившего без разрешения, который оказался его старым другом и соратником Золтаном Даниэлом, теперь работающим министром. Именно этот старый друг, оказался, помимо своей воли, виновником того, что власть арестовала смотрителя плотины за нелегальное содержание скота в подсобном хозяйстве.

Действие фильма происходит в первой половине XVIII века. Несколько десятилетий жизни венгерского дворянского рода Карпати пройдет перед зрителями. Дворяне сорят деньгами, гуляют, играют в карты, дерутся на дуэлях.Пожилой глава старинного рода женится на молодой и красивой девушке, которая дарит ему наследника. Племянник, наделавший под наследство от еще живого дяди кучу долгов, хочет доказать, что ребенок незаконнорожденный.

Девятилетний герой этого фильма-сказки — волшебник. Он умеет летать по воздуху, разговаривать с горой, спорить со стульями… Однако чародейские привилегии не прельщают Лалу. Общительный, живой, наблюдательный, он тянется к людям. А строгие законы Королевства не позволяют волшебникам общаться с людьми.