Документальный фильм о писателе Сергее Довлатове, составленный из фрагментов видео-съемок, фотографий, газетных статей, писем, интервью и отрывков его произведений. Автор фильма рассказывает о писателе его же словами.

Создатели биографического фильма собрали множество материалов о жизни и деятельности писателей Ильи Ильфа и Евгения Петрова, написавших знаменитые "Двенадцать стульев" и "Золотой теленок". Авторы в точности воссоздали маршрут другой книги Ильфа и Петрова "Одноэтажная Америка" и проехали по этому маршруту. Архивные кадры и живопись 20-30-х годов ХХ века оживляются занимательной анимацией, погружая зрителя в ту эпоху.

История творчества поэта Осипа Мандельштама, сохранившаяся благодаря его жене. Супруга поэта наизусть заучивала его бунтарские стихи, а также переписывала их вручную, ожидая то самое время, когда они смогут быть опубликованы.